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目前橡膠難言見頂

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瀏覽:- 發布日期:2017-02-24 11:08:47【

           昨日滬膠大幅下挫,主力合約擊穿了前期的頸線位置19500元/噸一線。技術上看,滬膠已經破位。2月17日公布的青島保稅區庫存明顯增長,以及最近幾天合成膠價連續下跌,均對天膠短期走勢形成了壓制。但就當前供需格局看,焦點集中在下游需求上,因為供應端的季節性萎縮已成為確定因素。但下游需求尚未證偽之前,我們認為滬膠難言見頂。
元宵節后下游開工率再次回升
           截至2月17日當周,全鋼胎企業開工率53.46%,較前一周增加5.14%;半鋼胎企業開工率69.74%,較前一周增加15.68%。上周是元宵節后第一周,開工率處于恢復狀態,半鋼胎開工率恢復較快,后期輪胎廠開工率也將逐步回升。

輪胎,開工輪胎廠
           近期輪胎廠的持續漲價潮也在一定程度上緩解了成本壓力,使得其開工積極性未受到明顯抑制。據最新消息,2月22日晚剛結束的美國對華卡客車輪胎雙反案投票中,認定從中國進口的卡客車輪胎未損害美國企業利益。該裁決結果意味著不會對中國產品征稅,已經征收的保證金將全額退還。這一結果短期內對于開工率的提升有一定影響,長期來看也有利于刺激下游工廠出口,利好膠價。
重卡銷售成為市場關注焦點
           聚焦2017年消費增長亮點,因政策力度減小,我們不寄希望于汽車銷售帶來的增量,而是重點關注重卡銷售的增長亮點。
           1月重卡銷售數據同比增長超過一倍多,創下近幾年以來的高增速。盡管其中有部分是去年12月訂單量延后造成,但綜合去年12月至今年1月數據總量,同比增長也達到了85%,這反映出重卡銷售的強勁勢頭。回顧2016年,重卡銷售增長點主要有兩大塊:一是物流需求的持續好轉,帶來與物流相關的重卡需求增加,二是國內2016年9月下旬起嚴查貨車超載政策的執行,為重卡銷售帶來新增量。該政策出來之后,執行時間也就一個季度左右,應該能延續到2017年上半年,因此新增量還能維持。此外,基建投資力度增加,也會提升重卡替代消費量。目前值得投資者警惕的是,運輸費下降帶來的利空影響,或削弱新增貨車的訂購動力,后期要重點關注。
一季度天膠供應偏緊
           去年三季度以來,天膠與合成膠價差持續拉大,對天膠價格持續形成支撐。但近一周來,合成膠價格明顯回落,對于天膠的支撐力度減弱。不過,基于生產工藝結構性調整造成的短缺及今年一季度的集中檢修,3月之前,合成膠價格向上動能應該還是充足的。

天然橡膠,橡膠原料
           目前滬膠走勢尚無企穩跡象,結合國內復合膠價格看,滬膠或繼續走弱。但從供需面來看,一季度供需偏緊格局不變。首先是全球供應處于季節性萎縮期,其次消費或繼續維持2016年的勢頭。供需偏緊支持滬膠價格易漲難跌。2月14日泰國第二批拋儲塵埃落定,最新消息3月初將啟動第三次拋儲,其間滬膠價格應有一定反復,但基于中線看好,建議中長期把握買入機會。

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